Biznes

J.W. Construction Holding S.A. debiutuje na Catalyst

wycena-proseed29

Ruszyło pierwsze notowanie obligacji J.W. Construction Holding S.A. Do obrotu na Catalyst trafiło 120.000 obligacji na okaziciela serii JWC1217, o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

12 lutego 2016 r. J.W. Construction Holding S.A. zadebiutowała na rynkuobligacji Catalyst.  Debiut jest konsekwencją emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2015 r. o wartości 120 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na częściowe refinansowanie zobowiązań z tytułu wyemitowanych wcześniej obligacji (serii JWC0116, JWC0415 oraz JWX0415) w wysokości 180 mln zł. Bardzo dobra płynność finansowaspółki pozwoliła już na obniżenie zobowiązań z tytułu przedmiotowych obligacji o 60 mln zł. Dodatkowo w perspektywie 2016 i 2017 r. planowany jest ich całkowity wykup.

– Spółka została pozytywnie oceniona przez inwestorów, co pozwoliło z sukcesem zakończyć proces emisji obligacji. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zdecydowaliśmy się na wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst. Uważamy, że obecność na nim podkreśla stabilność i wiarygodność podmiotów obecnych na tym rynku – mówi Małgorzata Szwarc-Sroka, Członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. nadzorujący Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich.

– Dziękujemy za zaangażowanie oraz zaufanie, jakim darzą nas obligatariusze. Chcielibyśmy zapewnić, że będziemy realizować przejrzystą strategię spółki, związaną z zabudową dużego banku gruntów, który pozwoli na wybudowanie ponad 6 tys. lokali, w tym 2.391 w trakcie realizacji i 3.823 lokali planowanych do uruchomienia w najbliższych latach, a także 458 realizowanych jednostek aparthotelu. Jesteśmy przekonani, że powyższe przełoży się znacząco zarówno na wyniki spółki, jak i wypracowane nadwyżki finansowe w najbliższych okresach.

Dwuletnie papiery o wartości nominalnej 120 mln zł wyemitowane zostały przy oprocentowaniu ustalonym w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę (“Obligacje”), z częściowym wykupem w grudniu 2016 r. i końcowym terminem wykupu planowanym na grudzień 2017 r. Oprocentowanie obligacji będzie wypłacane w okresach półrocznych.

Emisja obligacji z końcem zeszłego roku to nie jedyne wydarzenie mające wpływ na funkcjonowanie Grupy. W 2015 przede wszystkim udało się uruchomić duże projekty deweloperskie, takie jak kolejne etapy flagowej inwestycji Bliska Wola oraz Apartamenty Wola Invest na ok. 1000 lokali, a także drugi etap Zielonej Doliny w Warszawie, w ramach którego w pierwszej kolejności powstanie 321 mieszkań. Jednocześnie deweloper kontynuował realizację dwóch etapów inwestycji Nowe Tysiąclecie w Katowicach, Bernadowo Park w Gdyni, Centrum III w Łodzi oraz domów zlokalizowanych w gminie Ożarów.

Mijający rok był również bardzo udany pod względem sprzedażowym, spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 1569 lokali wobec 1097 lokali w 2014 roku, co oznacza ponad 40-procentowy wzrost sprzedaży.

– Rok 2015 minął pod znakiem zakupu mieszkań i domów kwalifikujących się do rządowego programu MdM, a także apartamentów pod wynajem.  Według przekazanych przez deweloperów danych sprzedażowych, uplasowaliśmy się na II miejscu pod względem sprzedaży mieszkań w stolicy. O pozycji firmy zdecydowała sprzedaż na poziomie 1229 lokali na warszawskim rynku. Dobrej sprzedaży mieszkań sprzyjały niskie stopyprocentowe, a także obawy przed wzrostem od stycznia 2016 roku o kolejne 5% wymogu dotyczącego wysokości minimalnego wkładu własnego – mówi Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

J.W Construction Holding S.A. istnieje na polskim rynku od 23 lat. Do chwili obecnej spółka wybudowała już ponad 25 tys. mieszkań oraz kilkaset domów jednorodzinnych. Grupa J.W. Construction Holding jest nie tylko liderem na rynku mieszkaniowym, posiada także 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności hotelowej w oparciu o sieć hoteli 500 w całej Polsce, wysokiej klasy hotel Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy Zdroju oraz Hotel Dana w Szczecinie. Grupa dysponuje bankiem ziemi, który pozwala na wybudowanie ponad 6 tys. mieszkań. 2.391 lokali i 458 jednostek aparthotelowych jest już w trakcie realizacji. Spółka w planach ma budowę dalszych 3.823  lokali.

J.W. Construction Holding S.A.

Komentarze