Cinven, Permira oraz Mid Europa ogłaszają, że zarządzane przez nich fundusze doszły do porozumienia w sprawie zakupu grupy Allegro (zwanej dalej “Allegro” bądź “Grupa”), będącej właścicielem największej w Polsce internetowej platformy transakcyjnej od Naspers Limited (JSE: NPN.SJ and LSE: NPSN) za kwotę USD $3,253m.
Założone w 1999 r. Allegro posiada ponad 20 milionów zarejestrowanych użytkowników, którzy dokonują blisko 14 milionów transakcji miesięcznie. Ponadto do Grupy należy Ceneo, najbardziej popularna w Polsce porównywarka
cen. Grupa ma siedzibę w
Poznaniu i zatrudnia 1 275 osób.
Cinven, Permira oraz Mid Europa określiły Allegro jako atrakcyjną inwestycję z następujących powodów:
Perspektywy silnego strukturalnego wzrostu polskiego rynku e-commerce, napędzanego przez konwersję z offline do
online (obecnie na relatywnie niskim poziomie);
Atrakcyjny model biznesowy internetowej platformy transakcyjnej, która korzysta z silnego efektu sieci i nie wymaga wysokich nakładów kapitałowych; Allegro jest wiodącą platformą e-commerce na rynku. To kultowa
marka o wysokiej rozpoznawalności, z niezrównanym poziomem
zaangażowania wśród użytkowników; Wielki potencjał kreowania wartości biznesu m.in. poprzez dalsze inwestycje w obszar mobilny i zwiększenie wygody korzystania z platformy; oraz
Znakomita
kadra zarządzająca z imponującymi sukcesami i wieloletnim doświadczeniem w e-commerce i technologii.
David Barker, Partner w funduszu Cinven, powiedział:
“Allegro to wspaniały biznes. Jest zdecydowanym liderem, świetnie przygotowanym do skorzystania z rozwoju rynku e-commerce dzięki doskonałej platformie technologicznej oraz znakomitej reputacji wśród użytkowników. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy mieli możliwość współpracy z kadrą zarządzającą Allegro w celu dalszego rozwoju tego biznesu, cieszymy się również na współpracę z Permira oraz Mid Europa.”
Komentarz ze
strony Richarda Sandersa, Partnera w Permira:
„Fundusze Permira od wielu lat wspierały innowacyjne
firmy w sektorze
internetowym. W Allegro ujrzeliśmy prawdziwy klejnot – biznes posiadający wysoce zaangażowanych użytkowników oraz markę najbardziej rozpoznawalnej internetowej platformy transakcyjnej w Polsce. Firma posiada imponujące rozwiązania technologiczne, które pragniemy dalej rozwijać wraz z kadrą zarządzającą. Głęboko wierzymy, że Allegro obecnie znajduje się w idealnej pozycji, by osiągnąć pełnie
korzyści z dalszego rozwoju rynku internetowego oraz mobilnego.”
Paweł Padusiński, Partner w Mid Europa, dodał:
"W pełni zdajemy sobie sprawę z ogromnych możliwości organicznego rozwoju w sektorze
handlu detalicznego i e-commerce w Polsce. Inwestycja w Allegro jest w pełni zgodna z naszą strategią wspierania czołowych graczy na rynku, generujących imponujące wyniki finansowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do możliwości ścisłej współpracy z zespołem zarządzającym i naszymi partnerami z Cinven i Permira w celu wspieraniu dalszego
wzrostu Grupy Allegro."
Przemysław Budkowski, Prezes Allegro dodał:
"Połączone doświadczenie Cinven, Permira i Mid Europa dostarczą nam niezrównanej wiedzy i „know-how” w rosnącym sektorze e-commerce oraz technologii biznesowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy zadowoleni, że otrzymamy od nich wsparcie finansowe oraz
dostęp do wiedzy sektorowej w celu dalszego rozwoju, jak również ich zaangażowanie inwestycyjne, co z pewnością przełoży się na znaczne poprawienie
jakości usług, jakie oferujemy naszym
klientom".
Transakcja podlega standardowym zgodom antymonopolowym.
Podczas tej transakcji Cinven, Permira i Mid Europa doradzali: Goldman Sachs International (główny doradca finansowy), Macquarie (doradca finansowy), Clifford Chance (doradca prawny), McKinsey (doradca komercyjny) and EY (doradca finansowo-podatkowy), podczas gdy sprzedającemu doradzali: Morgan Stanley (doradca finansowy), Allen & Overy (doradca prawny) oraz Deloitte (doradca finansowo-podatkowy).
Cinven