SARE S.A. publikuje prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji i przejściem na główny rynek GPW

SARE S.A., notowana dotychczas na NewConnect spółka, działająca w branży komunikacji i marketingu internetowego, opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną maksymalnie 543.478 nowych akcji serii C i przejściem na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorówzostała zaplanowana w dniach 13-14 stycznia 2016 roku. Po zakończeniu budowy księgi popytu, 14 stycznia, podana zostanie do publicznej wiadomości ceny emisyjna oferowanych akcji oraz ich ostateczna liczba w poszczególnych transzach. Obecnie Spółka zakłada, że do Transzy Małych Inwestorów trafi nie więcej niż 108.000 Akcji Serii C, a do Transzy Dużych Inwestorów nie więcej niż 435.478 Akcji Serii C. Zapisy na akcje dla inwestorów w obydwu transzach przewidziano od 15 do 21 stycznia 2016 roku. Szacunkowe wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 7 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację 5 projektów inwestycyjnych, planowanych na lata 2016-2017: Za około 3 mln zł pozyskane z emisji SARE planuje przejęcie spółki z branży „big data”, co pozwoli na osiągnięcie efektu synergii posiadanych zasobów w postaci 1 miliarda e-mail wysyłanych miesięcznie poprzez system SARE z kompetencjami analitycznymi nowej spółki zależnej, które posłużą do analizy zgromadzonych danych. Kolejne około 2 mln zł ma zostać przeznaczone na  akwizycję spółki, posiadającej odpowiednie kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety), coraz częściej używanych do interaktywnej komunikacji zamiast komputerów osobistych i laptopów. Mniejsze kwoty trafią na rozwój projektu Power WIFI, platformę afiliacyjną Video Target oraz platformę konsumencką Zrabatowani.pl. - Przeniesienie notowań akcji SARE na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to naturalny etap rozwoju naszej grupy kapitałowej. Działamy na bardzo dynamicznie rosnącym rynku usług internetowychdla firm, głównie e-marketingu i wsparcia sprzedaży poprzez działania w sieci, co przekłada się na szybką dynamikę wzrostu naszych przychodów i zysków. Pozwoliło to nam w krótkim czasie zbudować grupę kapitałową gotową do debiutu na głównym giełdowym rynku - komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE SA. - Liczę na zaufanie inwestorów i pozyskanie środków z emisji nowych akcji, które powinny nam pozwolić jeszcze bardziej unowocześnić naszą ofertę i wejść w nowe obszary rynku. Wybrane dane finansowe Po trzech kwartałach 2015 roku SARE zaraportowała wyniki wyższe niż w całym 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 27,5 mln zł z 18 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł, wobec 2,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto niemal 3 mln zł w porównaniu do 1,4 mln zł po trzech kwartałach 2014. SARE S.A.