We wtorek, 9 lutego, BEST dokonał przydziału obligacji serii L2. BEST przyspieszył termin przydziału obligacji z 19 lutego na 9 lutego z uwagi na szybsze niż planowano zakończenie zapisów. Przekroczenie liczby oferowanych obligacji nastąpiło pierwszego dnia subskrypcji.
- Zapisy zostały zakończone 5 lutego, a nie jak pierwotnie planowano 17 lutego.
- Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%.
- Obligacje serii L2 trafią do portfeli 1008 inwestorów.
W ramach szóstej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 400.000 obligacji o
wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 4 do 5 lutego. W związku z tym, że już pierwszego dnia zapisów (4 lutego) doszło do przekroczenia liczby dostępnych obligacji, zgodnie z warunkami emisji obligacji subskrypcję skrócono, zaś zapisy złożone w dniu przekroczenia i następnego dnia zostały proporcjonalnie zredukowane. Prawidłowe zapisy złożyło 1013 inwestorów na łącznie 1.120.709 obligacji. Ostatecznie
obligacje przydzielono 1008 inwestorom. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%.
Obligacje serii L2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej
stawceWIBOR 3M powiększonej o marżę 3,8% w skali roku.
Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.
– Naszym celem jest zapewnienie Spółce finansowania na jak
najlepszych warunkach, przedstawiając jednocześnie inwestorom atrakcyjną ofertę. Ustalając parametry
emisji obligacji serii L2 wzięliśmy pod uwagę oczekiwania inwestorów, ale także wydarzenia na rynkach
finansowych dotyczące np. polskiego ratingu.
Cieszymy się, że obligacje BEST serii L2 zyskały tak duże uznanie. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej
firmy i naszych planów rozwoju, a także potwierdzenie, że na rynku kapitałowym jest popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
W ramach
programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł BEST przeprowadził dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł. Spółka planuje niebawem przeprowadzić kolejne emisje obligacji i tym samym zrealizować cały program.
– Tak duży
popyt na nasze obligacje ze strony
inwestorów indywidualnych to dla nas dobry prognostyk przed kolejnymi planowanymi emisjami. W ramach obecnego programu emisji obligacji chcemy jeszcze wyemitować obligacje o wartości 50 mln zł i zrealizować nasz program w całości, a więc do
kwoty 300 mln zł – dodał Krzysztof Borusowski.
Podobnie jak wszystkie poprzednie serie wyemitowane w ramach publicznego programu, obligacje L2 będą notowane
na rynku Catalyst. BEST przewiduje, że obligacje serii L2 zadebiutują na Catalyst 18 marca.
BEST
